142亿药王登场减肥新宠疯涨
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日前，跨国药企半年报披露落下帷幕，H1全球畅销药TOP10也尘埃落定。据梳理，帕博利珠单抗全球销售额超亿美元，再次蝉联“药王”宝座；减肥、降糖“新宠”司美格鲁肽及替尔泊肽保持高增长，携手迈入榜单前五；“自免”赛道度普利尤单抗首度称王，昔日霸主阿达木单抗跌落“神坛”......跨国药企年报成绩虽亮眼，但中国头部药企实力亦不容小觑，三大药企巨头再度挺进《财富》世界强。
H1：“药王”宝座易主，TOP8品种均大卖超$50亿
随着各大跨国药企半年报相继公开，H1全球畅销药TOP10也随之出炉。在此之前，我们先来回顾一下H1全球畅销药TOP10，能更直观地观察上榜药品的销售额、排名变化等情况。
H1全球畅销药TOP10（单位：亿美元）
来源：各大跨国药企半年报，米内网整理步入疫情常态化管控阶段，新冠药物热度逐渐消退，“药王”宝座随之易主也是意料之中，而默沙东的可瑞达（帕博利珠单抗，俗称：K药）便是其“继任者”，以亿美元的销售收入一举摘下H1全球畅销药桂冠。
作为当红的抗肿瘤PD-(L)1单抗，K药一边守住肿瘤领域的细分市场，另一边在加速布局多项适应症及联合用药。据悉，目前该药已有超过40项适应症获批，覆盖黑色素瘤、非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌等18个癌种；其中，在中国已获批鳞状细胞癌、转移性食管癌、转移性非小细胞肺癌、转移性结直肠癌以及IV期黑色素瘤等10余个适应症，处于Ⅲ期临床试验阶段的适应症达15个。
帕博利珠单抗在国内处于Ⅲ期临床的适应症
来源：米内网全球药物研发数据库BMS/辉瑞的艾乐妥（阿哌沙班）是榜单中小分子药物的“课代表”，其销售规模自年起突破亿美元后并保持稳步增长，常年高居全球畅销药榜单前列。然而面对专利悬崖（部分关键专利将于年11月到期），这位“优等生”在榜时间显然愈发被挤压。米内网数据显示，目前国内阿哌沙班片已有41家企业拥有生产批文，44家企业以新分类提交了上市申请，其中有40家获批上市、视同过评。
阿哌沙班片企业获批及过评情况
来源：米内网一键检索作为减肥和降糖领域的“黑马”，诺和诺德的司美格鲁肽自年全球首次上市后，不到6年时间便以超90亿美元的销售额，跻身H1全球畅销药TOP3行列，前景一片向阳。目前司美格鲁肽共有3款产品获批在售，分别为Ozempic（注射用降糖药）、Rybelsus（口服降糖药）、Wegovy（注射用减肥药），得益于Wegovy销售额的突飞猛进，H1同比增长%，司美格鲁肽的市场体量也得到质的飞跃，H1首度突破90亿美元。
艾伯维的修美乐（阿达木单抗）以约75亿美元的销售额，从蝉联多年的“药王”之位退居至第四。究其原因是，修美乐的组合物/活性成分专利先后于年、年和年在美国、中国和欧盟到期，纷纷受到生物类似药的进场“围剿”，迄今国内已有7款阿达木单抗生物类似药获批上市。在年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末），阿达木单抗注射液销售额已超过22亿元，杭州博之锐生物以约31.7%的份额位居第一，首度反超原研厂商艾伯维（约31%）。
年中国三大终端六大市场阿达木单抗注射液品牌格局
来源：米内网格局数据库H1：减肥“新宠”再创佳绩，“自免”赛道打得火热
随着新技术的不断迭代与升级，上半年医药行业的竞争愈发激烈，各大制药公司争相推陈出新，力求在市场中占据领先地位。
过去的7-8月，各大跨国药企陆续披露半年报，通过数据汇总及分析发现，H1全球畅销药TOP10榜单整体变化不大，但也迎来了不少“新面孔”。
H1全球畅销药TOP10（单位：亿美元）
来源：各大跨国药企半年报，米内网整理注：标红为预测值（勃林格殷格翰半年报暂未披露具体产品销售额）
H1全球畅销药TOP3均超过亿美元，分别是默沙东的可瑞达（.17亿美元）、诺和诺德的司美格鲁肽（.6亿美元）和BMS/辉瑞的艾乐妥（.53亿美元）。
业内预计，随着可瑞达在非小细胞肺癌等关键癌种上持续扩大市场优势，以及多项适应症相继获批，其销售额有望在今年突破亿美元大关。但值得注意的是，K药的部分关键专利将在年到期，届时大量生物类似药将涌入市场，其销售额及价格或难逃“断崖式”下滑的趋势。米内网数据显示，目前全球已有近10家药企的K药生物类似药进入临床试验阶段，其中山德士、安进、三星等已进入Ⅲ期临床，齐鲁制药在国内正开展Ⅰ期临床试验。
帕博利珠单抗生物类似药在研情况（Ⅰ期临床及以上阶段）
来源：米内网全球药物研发数据库诺和诺德的司美格鲁肽继续表现神勇，Ozempic、Rybelsus和Wegovy在H1全球销售额分别为82.87亿美元、15.98亿美元和30.75亿美元，同比增幅达36%、32%和74%。3款产品合计销售额已超越艾乐妥，跃升至第二位。诺和诺德的司美格鲁肽近年销售额一直保持高速增长，是向年度“药王”宝座发起冲击的实力悍将。
礼来的穆峰达（替尔泊肽）同属降糖、减肥领域的潜力新星，于年5月首次获FDA批准上市，是全球首款GIP/GLP-1双靶点受体激动剂。仅两年时间，该产品便在H1收获约66.58亿美元的销售佳绩，并跻身全球畅销药TOP4之列，其市场潜力不容小觑。
作为降糖及减肥领域的“优等生”，GLP-1受体激动剂年在中国三大终端六大市场的销售规模首度突破60亿元，同比大涨.42%；年拿下创新高的超90亿元，同比增长50.6%，市场在持续扩容。
近年来中国三大终端六大市场GLP-1受体激动剂销售趋势（单位：万元）
来源：米内网格局数据库赛诺菲/再生元的达必妥（度普利尤单抗）H1销售额达66.32亿美元，排在全球畅销药榜单第五位，在“自免”赛道上首度称王。该产品于年获批上市，是FDA批准的首个治疗特应性皮炎的生物制品；此后几年时间中，其又分别获批了哮喘、鼻息肉、食管炎、荨麻疹、慢阻肺等多项适应症，年在中国三大终端六大市场销售额已接近20亿元，同比涨逾47%。
此外，还有3个“自免”领域选手登上H1全球畅销药榜单TOP10：强生/田边三菱的喜达诺（乌司奴单抗）凭借不寻常的作用机制和不断拓展的新适应症，拿下53.36亿美元的销售收入，目前排名第八；艾伯维的修美乐因近年受“专利悬崖”的影响，销售收入以约-32%的速度下滑至50.84亿美元，好在接棒修美乐的新品Skyrizi（利生奇珠单抗）保持强劲增长态势，销售收入达47.35亿美元，有望在今年年底踏入百亿美元俱乐部。
财富世界强亮相！国药、上药、广药成功突围
H1全球畅销药TOP10尘埃落定的同时，今年8月，年《财富》世界强排行榜正式发布，该榜单同时覆盖上市和非上市企业，将为投资者、政策制定者和市场分析人士提供更全面的数据参考。
今年上榜公司的年营收门槛约为亿美元，较去年的门槛提升约4%。超过20家医药健康企业进入该榜单，其中上榜的中国企业有3家，分别是中国医药集团有限公司（第位）、上海医药集团有限公司（第位）、广州医药集团有限公司（第位），其名次分别比去年提升了1名、27名和9名。
年《财富》世界强——医药健康企业（单位：亿美元）
注：标红为中国医药健康企业
来源：财富中文网
中国医药集团：近年来集团业绩呈稳定增长，年营业收入超亿元，增幅超7.5%；利润总额超亿元，增幅超9%；净资产收益率同比提高0.7个百分点，工业研发经费投入强度同比上升1个百分点。
从各业务板块上看，国药集团在医药分销、医药零售、器械分销等多个业务板块均实现了增长，其中医药分销板块收入占比上升，器械分销板块收入占比微降，而医药零售板块收入占比较同期保持不变。
主要成员企业方面，国药控股推进打造医药全业态、端到端的全国物流一体化运营体系，全面推进全国物流一体化管理、物流资产管理载体建设和物流数字化转型与项目实施；中国中药继续聚焦中成药核心单品、推行大品牌战略，协同多维布局；国药现代不断推进信息化和工业化深度融合，深入挖掘数字资产优势，走新型工业化道路，加快数字化转型升级；国药太极将重点围绕数字化转型部署，把握全产业链数字化、强化中医药特点的科技创新、建设相互滋养的价值生态三个创新发展机会点等。
上海医药集团：年集团实现营收超过亿元，同比增长12.21%，其中，医药工业实现销售收入.57亿元，医药商业实现销售收入.38亿元。上海医药将坚定执行“4+1”战略，创新发展、国际化发展、产融结合发展、集约化发展及数字化建设持续推进。
在医药工业板块上，集团持续加大研发投入，积极构建“自主研发+并购引进+孵化培育”开放多元的创新体系，不断深化与高校、科研院所、医疗机构和创新企业的合作。其中，新药在研管线超70项，包括多款处于pre-NDA或NDA的1类新药，以及处于关键性研究或Ⅲ期临床的潜力新品等。
在医药商业板块上，集团积极探索器械、医美、健康食品等非药新业务拓展，器械大健康业务销售额保持高企、医美业务快速增长；加快布局“数字化”目标指引下的“互联网+”业务，目前拥有超家DTP药房及授权院边店，覆盖全国20余个省份、60多个城市，累计与多家新特药企达成合作等。
今年8月，集团披露半年度业绩报告，报告期内实现营收.13亿元，同比增长5.14%；归母净利润达29.42亿元，同比增长12.72%，业绩再度实现双增。
广州医药集团：年集团业绩保持较强的增长势头，营收和利润均实现近双位数的增长。近年来，广药集团不断深入实施创新驱动发展战略，全面提升科技高水平自立自强能力，打造加快发展新质生产力的“主引擎”，目前集团拥有科研项目超项，在研1类新药多达20余项，发展新优势不断涌现。
此外，广药集团继续推进“大南药”、“大健康”、“大商业”、“大医疗”四大业务板块的高质量发展，带动30多家成员企业创新发展，旗下“全球最长寿药厂”陈李济、“凉茶始祖”王老吉等12家老字号、10家百年老字号不断焕发新活力，实现产业和科技互促双强。
来源：米内网数据库、上市公司年报等
注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：医院医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至9月6日，如有疏漏，欢迎指正！
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