对蔚来汽车产品及技术的深度思考中虎

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在：《从蔚来到电动汽车新势力的深度思考（上）》中，我们阐述了对新能源汽车的趋势性判断和核心观点，也谈及了蔚来面对的竞争环境。接下来，我们具体看看蔚来的产品、服务、技术。一、车型全球乘用车市场极为重要的一个结构性趋势是SUV车型的流行，特别是在中国市场（下图），可以看到SUV车型在国内的销售增速远远高于整体乘用车市场，目前SUV车型的销售占比已经达到50%左右。不难理解，这是为什么蔚来等造车新势力厂商的车型都选择了SUV形态。Figure22国内乘用车销量与SUV车型销量对比，来源：WindFigure23轿车、MPV、SUV车型占比，来源：WindES8ES8于年12月发布，于年正式上市交付，定位于全尺寸SUV，直接对标特斯拉ModelX。在产品设计路线上，有别于ModelX，ES8更注重豪华感和舒适性。然而，由于上市的仓促以及设计上的缺陷和工艺能力等因素，ES8算得上是一款失败的产品。问题主要集中在这些方面：续航短，70kWh的电池包只能支持不到KM的实际续航，其背后是过重的车身重量和较高的百公里电耗；行驶体验差，包括滤震、隔音、动能回收等；软件BUG多。糟糕的产品力是导致ES8上市短暂冲量后的持续销售滑坡，年11月至年1月月销售量连续低于台。而ES8今年改款后我们看到了销量的回升趋势。ES6ES6于年底，并于年5月开始正式交付，相对于ES8，ES6定位于中大型SUV，定价区间在35.8万至46.8万之间。ES6在续航等核心问题上做出了加大的改进，续航最大达KM（NEDC）。ES6相对于ES8的改进和修缮直接反应在了销量上，特别是在疫情后其销量反弹快速，今年4月销量超过年8月前高点，达到量。二、车型对比Table9ES8/ES6/MODELX对比Table10ES8对比常见同级别SUV车型Table11造车新势力车型对比三、技术供应商根据盖世汽车整理的蔚来ES6核心供应商的名单，蔚来自研的核心零部件产品集中在电动汽车最为核心的三电部分。三电部分中电机与电控系统由旗下子公司蔚然动力完成，电池pack部分由苏州正力蔚来完成。造车新势力中对于电机系统一般都采购市面成熟的系统，并非自研资产。例如威马汽车和小鹏汽车，都是采购精进电动的永磁同步电机。当然，这一整合水平依旧低于特斯拉Model3水平。Table12车身零部件供应商，来源：盖世汽车四、平台蔚来目前车型ES6与ES8都是基于第一代电动车制造平台NP1（NIOPlatform1.0）进行开发。其ES6与ES8的通用零部件大约在50%左右。但其在设计平台时考虑了换电技术等问题，使得其平台的轴距较大，有一定的局限性问题存在。蔚来内部曾经在EC6立项时有过PlanB，即基于NP1开发一款轿车，“由于平台和换电模式的限制，轴距做不短，尺寸做不小，车身也低不了，电池选择也有限，如果硬要做，最后的成品会变成一款跨界车，样子不好看，成本也下不来，无论是资金还是时间都不允许，只好放弃。”（

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