2月13日Choice早班车北交所融

　　1、央行：1月末，广义货币(M2)余额.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增亿元。初步统计，年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少亿元。

　　2、外交部：针对美国多州正考虑禁止中国公民在美购房一事，中国外交部发言人毛宁表示，泛化国家安全概念，将经贸投资问题政治化的言行违背市场经济原则和国际贸易规则，有损外界对美国市场环境的信心。

　　3、北交所：融资融券交易业务将于年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所“信息披露-融资融券信息”栏目公布，方便投资者查询。

　　4、国资委：印发《关于做好年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，明确了年五方面扩大有效投资的重点工作。《通知》指出，促进数字经济和实体经济深度融合，加大对5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设的投入，推动平台企业引领发展。

　　5、国家统计局：年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

　　6、央视网：全球多所高校都要求学生远离ChatGPT。ChatGPT已经被纽约市和西雅图的一些公立学校所禁止，其他多所大学宣布计划减少居家测试，增加书面论文以及口语考试。澳大利亚、印度、英国的多所大学也限制学生使用ChatGPT，尤其是在校园内以及考试期间。

　　外交部：近年来，美国滥用“长臂管辖”，门槛不断降低，力度空前扩大，打击对象的范围也在不断扩大，美方应当停止非法的单边制裁和“长臂管辖”，切实履行其作为联合国安理会常任理事国的国际责任。

　　央行：与中国银行保险监督管理委员会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，《办法》提出，商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续两个还款期，并不得低于1年。

　　证监会：年，证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为。内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生。操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显。财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂。中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出。特定领域案件仍然易发，违法行为打击效果显著。

　　证监会：召开年债券监管工作会议。落实年证监会系统工作会议部署，总结债券监管工作，分析当前形势，研究部署年债券监管重点任务。会议强调，要全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保护投资者合法权益。

　　中国结算：1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。期末投资者数为.10万。截至1月末，A股投资者总数合计为.10万。其中，自然人21,.91万，非自然人51.19万。

　　深圳：发布《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》，将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组、电池管理系统、能量管理系统、变流器、系统集成、建设运营、市场服务、电池回收与综合利用等重点领域链条，对产业生态、产业创新能力、储能制造水平、商业模式等领域提出了20条鼓励措施。

　　中国理财网：首批个人养老金理财产品名单公布，共涉及工银理财、农银理财、中邮理财3家机构7只产品。总体来看，首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只；从投资性质来看，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品，起购金额均为1元。

　　财联社：包括工商银行、交通银行等部分国有大行在内，不少银行的美元存款产品的利率最高都达到了5%以上。然而，分析人士却明确指出，存款产品虽安全，但美元存款高息诱惑背后也存在着一定的汇率风险，还需投资者多加考虑。

　　央视新闻：中国人口与发展研究中心主任贺丹表示，预计到年我国80岁以上老人数量将会翻两番，也就是说我们中国现在已经进入了长寿时代。此外，数字化对老年人生活的影响将激增。65-69岁老人使用智能手机的占比超过五成。百岁及以上老人仍有1.3%使用智能手机。82.2%老年人使用智能手机视频聊天，55.5%用于看新闻、看电影、电视剧等娱乐。

　　海通证券：年10月底以来行情类似年初，即牛市第一波上涨分三小段，价值、成长轮番表现后，或普涨收尾。借鉴历史，这次牛市第一波上涨未完，最近2周是小休整，后续上涨驱动力看基本面改善得到数据验证+内资流入。短期行业或均衡，着眼全年成长更强，尤其是数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点、医药。

　　文旅部等3部门：今年将举办全国“村晚”、全国广场舞展演等乡村文化活动。将推动乡村“村晚”活动常态化开展，开展全国“村晚”大联欢，评选年度人气“村晚”节目，遴选部分地区作为全国“村晚”示范展示点。丰富活动内涵，融合乡土文化、乡村旅游等元素，把“村晚”打造成反映农民精神新风貌、乡村振兴新气象的载体。

　　中新网：今年内，重庆将为18万名初二在校女学生免费接种HPV疫苗，实现区县全覆盖。重庆将按照最高元/人的标准，以不超过疫苗总费用为限实施定额补助。接受补助的对象可使用国产二价HPV疫苗，也可以自主选择其他HPV疫苗。

　　摩根大通：土耳其地震造成了大量的生命损失和重大的经济影响。但与年相比，此次地震对土耳其经济增长的影响可能不那么明显，因为受灾地区的工业密集度较低。风险在于年第一季度经济增长将走弱，但重建活动应会导致第二季度和年下半年经济反弹。

　　央视新闻：席勒智库学者奥盛库表示，德国公司拥有“北溪”管道项目的大量股份，且境内也有很长的管道线路。如果美国资深调查记者西摩·赫什发表的“美国政府策划炸毁了北溪管道”一文属实，这意味着美国针对德国基础设施实施了恐怖袭击。呼吁德国议会对事实真相进行公开调查。

　　新闻出版署：发布年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》在列。

　　中汽协：1月，国内汽车产销分别完成.4万辆和.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，预计一季度终端市场仍将承受较大压力。

　　财联社：汽车市场迎来了本世纪以来的1月最低销量数据。统计12家A/H股上市车企在1月的销量情况，仅有比亚迪、理想汽车和北汽蓝谷三家新能源车企实现了同比增长，占比仅25%，且12家全部出现了环比下降。

　　时代周报：今年1月份，车市表现不尽人意。自1月起，国内近20个省市发布汽车消费补贴政策，主要为发放消费券和置换补贴。除了地方补贴陆续推出，当前国内车市已经完成一轮降价，但愿意为此买单的消费者显然不多。

　　国是直通车：根据统计，煤炭板块已有21家上市煤企公布年业绩预告。受益于年煤炭行业景气度得以延续，煤炭价格相对高位运行，超八成煤炭企业实现业绩预增。年，受国际局势影响，全球煤炭供需格局紧张，煤炭行业景气度延续，全年市场煤价格多在每吨元以上。

　　财联社：钠电池曾被当作是锂资源紧缺、地缘政治下锂产业以及新能源产业发展的“备用计划”。如今，钠电池的产业化正在加速。有业内人士表示，产业发展快不仅体现在钠电中试和量产速度上，还有客户更急迫的在尝试钠电。

　　中国证券报：近期，被称为“工业味精”的小金属品种钼的价格出现明显上涨，创下近17年新高。据悉，钼价上涨与开年下游钢厂集中招投标有较大关系。随着钼价持续上涨，部分钢厂也采取了涨价措施。东北有钢厂发布调价通知，所有含钼品种每含1%Mo，价格上调1元/吨。

　　财联社：年上市猪企开局惨淡，近日各大猪企发布年首月销售“成绩单”，除东瑞股份1月售价微高于成本线，其余猪企再度陷入亏损。近一年猪价“淡季不淡，旺季不旺”，业内普遍反映养殖难度加大。

　　澎湃新闻：近日，一则江西省吉安市遂川县戴家埔乡30名适龄未婚女青年集体签订“抵制高价彩礼承诺书”的消息引发舆论 　　21世纪经济报道：春节前后，伴随着疫情放开后的首个返乡潮，在一、二线城市过着“日咖夜酒”的人们将喝咖啡的习惯带回了县城，“瑞幸在某县城日售杯”、“星巴克某县城门店日收入近2万”等消息随之而来。

　　中国证券报：近年来，各家银行信用卡开启了花式营销，以求在竞争激烈的市场中突出重围。而另一方面，银行信用卡成为了投诉的重灾区。如今信用卡新规落地已满半年，专家认为信用卡业务将迎来更高质量的发展新阶段。

　　中新经纬：据媒体援引消息人士称，LV将于2月18日进行年首次全球调价，幅度在8%至20%之间，部分鞋履产品已完成价格调整。尽管消息还未官宣，许多消费者已经早早地前往LV门店抢购商品，希望赶在涨价之前“抄底”。有消费者称“LV热门款早就没货了，排队一小时才能进店”，许多商品就算全款预订也要一周才能到货。

　　谷歌：在谷歌最新推出的聊天机器人Bard意外“翻车”并导致股价大跌后，美东时间2月11日，该公司搜索引擎高管在接受媒体采访时表示，机器会以一种令人信服但完全编造的方式来表达自己，要警惕聊天机器人中人工智能的陷阱。

　　河南省郑州市：“嗨购绿城焕新生活”春季家装消费券活动将于2月13日开始。共发放家具、建材、家电消费券万元，包含有五种不同券值的单张电子消费券，分别为元、元、0元和0元的家装消费券，以及元“电器专用”消费券。

　　证券时报：电影《阿凡达2》全球票房在本周末突破22亿美元，超过《泰坦尼克号》的全球票房，即21.9亿美元，进入影史票房榜前三。

　　经济日报：AI发展的三大要素是数据、算法、算力，中国在这三方面都有良好基础。中国拥有全世界最大规模的网民数量，有丰富的应用场景，在数据积累方面优势明显。虽然目前全球还没有能跟ChatGPT相抗衡的大模型，但有研究显示，中国算力水平与美国处于同一等级，差距并不大，有赶超可能性。

　　招商证券：年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约GW，同比增长45%。展望年，一方面，基于对供需关系的判断，虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。综合考虑，预计年全球光伏新增装机规模有望达到-GW，同比增长32%-40%。

　　每经网：沉寂了整整3年后，中国的出境团队游业务终于迎来曙光。随着出境跟团游的重启，市民出境旅游需求快速增长，全国多地出入境管理部门业务量明显上升，也是出境游需求复苏的一大信号。在上海、广州这两处的美国签证办理点，截至7月31日都显示没有空余名额。

　　北青网：继京东5G智慧物流基地项目、北方华创半导体装备研发及产业化扩产项目、康龙化成制剂开发及生产CDMO平台项目等市级重点工程纷纷复工之后，近日，北京经济技术开发区另一市级重点工程——京东方第6代新型半导体显示器件生产线“破土”动工。北京经开区项重点项目开局即冲刺，总投资超千亿元。

　　广东省深圳市：提升互联网应用服务能力。支持基础电信企业、广电企业及互联网企业加快推进全市内容分发网络(CDN)扩容及智能改造行动，优化和完善CDN节点部署，积极利用边缘计算技术，推动互联网内容源向用户下沉，全面提升用户上网体验。支持数字经济核心区开展“3T”试点(即市民免费享有1T云存储空间/年、1T网络流量/月、1T学习资料/月)。

　　财联社：近期资金转进力旺、谱瑞、创意等高价IC设计股与联发科。业界表示，消费性电子产品库存调节许久，当前经济有望升温，AI应用话题较热，带动高价中小型IC设计公司营运增温。此外，需求能见度将逐渐改善，业务将自第二季好转，第一季应是营运低点。

　　央视财经：据外媒报道，推特公司去年9月份时排名前位的广告商中，有一半以上在今年1月的前几周已停止在该平台上投放广告，其中包括可口可乐、联合利华、富国银行和默克等。从去年10月到今年1月25日，推特的广告月收入暴跌了60%以上，从约1.27亿美元降至大约万美元。

　　南京：浦口区保利扬子萃云台售楼处贴出声明称，凡购买项目任一商品房的，自签订合同到交付，若有其他房源优惠折扣大于之前的折扣，降价超过之前的实际成交价，公司愿意为买房人换房并退差价。

　　南宁：一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的信息在南宁人的朋友圈疯转。记者走访南宁多个楼盘发现，至少有8个楼盘在宣传这一房贷新政策。记者向南宁多家银行求证后了解到，该项房贷政策确有其事，目前已有部分银行在执行该项政策。

　　界面新闻：上海楼市在春节后迎来了一批开盘潮，且表现都不错，首周开盘的几个项目几乎全日光。上述画面似乎是在对市场发出讯号：上海楼市最难的日子已经过去。

　　标准普尔：将龙湖集团评级展望从负面调整为稳定。与此同时，确认该公司的长期主体信用评级为“BBB-”，该公司优先无抵押债券的债项评级为“BB+”。据了解，这是今年首次地产行业主体展望上调，同时也是自年年中以来，三大国际评级机构首次上调中资房企的评级展望，信号意义较积极。

　　贵州茅台：控股股东茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股公司股票，占公司总股本的0.01%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持股公司股票，占公司总股本的0.%。

　　杉杉控股：杉杉控股有限公司董事局主席、杉杉品牌创始人、杉杉股份实控人及董事长、上海市宁波商会会长、上海新沪商联谊会会长、甬商总会联席会长郑永刚于年2月10日病逝，享年65岁。

　　万科A:拟非公开发行A股股票募资不超过亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等项目。

　　韵达快递：网传多个网点关闭为不实内容。韵达一级网点比去年同期新增了多个，揽派末端新增了1万多个，韵达网络快递服务从县级全面覆盖向乡镇地区不断延伸。至于“客服不受理”、“营收不盈利”、“公司要倒闭”等等，皆为不实之词。

　　宁德时代：据彭博社、路透社等多方报道，福特汽车和宁德时代将结束长达数月且紧张的选址工作，选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂。投资金额约为35亿美元。

　　京东：言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT:ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“”计划。在通用型ChatAI方向，据京东云介绍，其相关产品和解决方案已服务了超5.8亿终端用户及17.8万京东第三方商家。

　　重庆银行：股东重庆市水投集团通过上交所交易系统增持本行股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。

　　天士力：公司拟以自有资金3.9亿元认购绍兴天士力生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)39%份额。合伙企业将以医药医疗相关产业，包括生物制药、高端医疗器械、医疗健康大数据、精准医疗、特殊医学用途食品等的高科技、高成长且具有良好发展前景和退出渠道的企业为主要投资方向。

　　特斯拉：中国 　　沪深股市：2月10日，沪指跌0.3%，报.67点，深成指跌0.59%，报.85点，创业板指跌0.96%，报.16点。旅游酒店、食品饮料、酿酒板块涨幅居前，能源金属、航天航空、光伏板块跌幅居前。

　　沪深港通：2月10日，北向资金净卖出33.74亿元。天合光能、通威股份、贵州茅台分别获净卖出3.58亿元、3.2亿元、3.09亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.95亿元。

　　龙虎榜：2月10日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是同庆楼，三日净买入1.9亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中6股被机构净买入，同庆楼被买入最多，三日净买入1.84亿元。另外17股被机构净卖出，天洋新材被卖出最多，为.52万元。

　　融资融券：截至2月9日，沪深两市两融余额为.42亿元，较前一交易日增加48.27亿元。其中，融资余额为.08亿元，较前一交易日增加18.64亿元；融券余额为.34亿元，较前一交易日增加29.63亿元。

　　证监会：发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口账户管理》《证券期货业机构内部接口资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。

　　证监会：同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。

　　证券时报：从历史经验上看，2月份指数上涨的概率极高，年至年的23年间，全A指数在2月份上涨的概率高达78%，远高于其他月份。预计年全年经济呈“L”型温和复苏，风格上成长股的机会可能更大。

　　证券时报：A股市场新股又出大肉签，裕太微-U大涨，中一签盘中最高浮盈近9万元，使得该新股成为近年少见的“大肉签”。数据显示，最近一两年A股市场单签浮盈超过5万元的新股已比较少见。

　　MSCI:宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。其中，名创优品、中公教育、悦刻母公司雾芯科技以及万达电影等本次被新纳入。在港股上市的爱旭股份是被新纳入的市值最大的公司。

　　中信证券：春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。继续 　　中国基金报：继去年21只股票ETF清盘后，年开年不久就有7只股票ETF产品公告清盘，彻底退出了市场。而今年新发行的股票ETF还有10只，增强策略ETF、疫苗与生物技术ETF，稀有金属ETF、ESGETF等，多只新方向的产品陆续推向市场。

　　上证报：幻方量化旗下部分直销产品已打开申购，“开门迎客”。1年11月幻方量化曾发布公告称暂停旗下所有资管产品的申购(含追加)，此次再次打开申购的产品为指数增强策略，主要是源于对中国市场中长期表现的看好。

　　证券时报：通威股份是近期第二家上调产品报价的头部光伏企业。有数据显示，上周、单晶PERC电池均价均为1.14元/W，周环比涨幅17.5%。随着上游环节博弈白热化，硅片成交价格持续上行，电池厂也逐日更新报价，甚至更高的报价也在陆续商谈。

　　东方证券：1月新增贷款4.9万亿元，创单月历史最高记录。贷款同比多增亿元，主要由于企业中长期贷款同比多增1.4万亿元，同比多增规模也创历史新高。总体来看，1月信贷投放在总量和结构均好于市场预期，一方面，疫情和地产政策的优化与宽松，市场预期转变，经济景气回升；另一方面，政策靠前发力，1月信贷座谈会“靠前发力”政策导向以及去年项目储备充分，大中型银行投放节奏前置。展望而言，疫情影响退去、政策的持续发力和信贷需求的实质性改善，预计信贷的良好表现具有可持续性。

　　中金公司：1月信贷投放较强体现了较强的“稳增长”力度，但市场化主体的实质信贷需求的复苏进度仍有待进一步观察。预计今年“稳增长”和“弱需求”的博弈将继续成为主线，尽管信贷需求恢复未必一帆风顺，但预计年内能够出现实质拐点。信贷需求实质性改善拐点，建议 　　中信证券：从信贷结构来看，企业中长期贷款是信贷增长的主力，不过居民中长期贷款依旧低迷。1月新增企业中长期贷款同比大幅多增1.4万亿元。票据融资同比多减亿元。企业中长期贷款增长多、票据融资减少表明1月的信贷更多用于固定资产投资，在促进经济增长方面的效果应该更好。不过居民扩表意愿仍然很低，居民中长期贷款同比少增亿元，一方面是因为地产销售不佳且提前偿还房贷的规模还很大，另一方面是因为基数较高，1年底按揭额度不足，积压的需求在年1月集中释放。

　　美股：美东时间2月10日，道指涨0.50%，报.27点；纳指跌0.61%，报.12点；标普指数涨0.22%，报.46点。

　　欧股：2月10日，英国富时指数跌0.36%，报.45点。德国DAX30指数跌1.39%，报.98点。法国CAC40指数跌0.82%，报.73点。

　　亚太股市：2月10日香港恒生指数收跌2.01%，报.42点；恒生科技指数收跌4.58%，报.22点。日经指数收涨0.28%，报.00点。韩国KOSPI指数收跌0.48%，报9.73点。

　　人民币：离岸人民币(CNH)兑美元北京时间2月11日05:59报6.元，较周四纽约尾盘跌点，盘中整体交投于6.-6.元区间。

　　黄金：美东时间2月10日，COMEX4月黄金期货收跌0.2%，报.5美元/盎司。

　　原油：美东时间2月10日，WTI3月原油期货收涨2.13%，报79.72美元/桶。布伦特4月原油期货收涨2.24%，报86.39美元/桶。

　　日本福岛：渔业协同组合联合会发出通知称，近海捕捞的鲈鱼体内检测出放射性铯的活度达到每千克85.5贝克勒尔，超过了该联合会自行设定的安全标准。暂停当地的鲈鱼上市。

　　中国证券报：全球商品贸易巨头托克发布声明称，公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。公司预期最多可能造成5.77亿美元(约合人民币39亿元)的损失，并将计入年上半年的财报中。托克指控，公司发现迪拜金属商人PrateekGupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”。

　　财联社：在特斯拉股价经历史诗级的“灾年”后，市场情绪正在急速逆转，该股价格上演了戏剧性的反弹，看涨之声如潮。明星基金经理凯西·伍德日前表示，买入特斯拉股票是投资者从ChatGPT和更广泛的人工智能(AI)技术崛起中获利的最佳方式之一。得益于特斯拉股价近期的上涨，马斯克再次接近成为世界首富。

　　Shibor:2月10日，隔夜shibor报1.%，下跌45.3个基点；7天shibor报1.%，下跌23.7个基点；3个月shibor报2.%，上涨0.1个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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